1 - CANÇÃO DA AMÉRICA (Milton Nascimento)
2 - AMIGO (Roberto Carlos e Erasmo Carlos)
3 - CORAÇÃO DE ESTUDANTE (Milton Nascimento)
4 - SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ (T. Jobim e V. de Moraes)
5 - NAQUELA MESA (Sérgio Bittencourt)
6 - ISSO AQUI O QUE É (Ary Barroso)
7 - O QUE É O QUE É (Gonzaguinha)
8 - GENTE HUMILDE (V. de Moraes, Garoto e Chico Buarque)
9 - EMOÇÕES (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
10 - LUAR DO SERTÃO
11 - TRISTEZA (Haroldo Lobo e Niltinho)
12 - WAVE (Tom Jobim)
13 - A BANDA (Chico Buarque de Hollanda)
14 - ROMARIA (Renato Teixeira)
15 - AVE MARIA NO MORRO (Herivelto Martins)
16 - A MONTANHA (Roberto Carlos e Erasmo Carlos)
17 - O AMANHÃ (Simone)
18 - CHALANA (Almir Sater)
19 - TARDE EM ITAPUÃ (Vinicius de Morais)
20 - ANDANÇA (Beth Carvalho)
21 - O BARQUINHO (Ronaldo Bôscoli)
22 - AMIZADE SINCERA (Renato Teixeira)
23 - ASA BRANCA (Luis Gonzaga)
24 - JOÃO E MARIA (Chico Buarque)
25 - CANÇÃO DA DESPEDIDA (Roberto Carlos)
26 - EPITÁFIO (Titãs)
27 - É PRECISO SABER VIVER (Roberto Carlos / Titãs)
28 - DEBAIXO DOS CARACOIS DOS SEUS CABELOS (Roberto Carlos)