1 - ISSO AQUI O QUE É (Ary Barroso)
2 - O QUE É O QUE É (Gonzaguinha)
3 - FOI UM RIO QUE PASSOU EM MINHA VIDA (Paulinho da Viola)
4 - NAQUELA MESA (Sérgio Bittencourt)
5 - TIRO AO ÁLVARO (Adoniran Barbosa)
6 - TREM DAS ONZE (Adoniran Barbosa)
7 - SAMBA DO ARNESTO (Adoniran Barbosa)
8 - TRISTEZA (Haroldo Lobo e Niltinho)
9 - O AMANHÃ (Simone)
10 - O BÊBADO E O EQUILIBRISTA (Elis Regina)
11 - MADALENA (Elis Regina)
12 - VERDADE (Zeca Pagodinho)
13 - NÃO DEIXE O SAMBA MORRER (Alcione)
14 - MAL ACOSTUMADO (Araketu)
15 - CANTO DE AREIA (Clara Nunes)
16 - O MAR SERENOU (Clara Nunes)
17 - FLOR DE LIZ (Djavan)
18 - COM QUE ROUPA (Noel Rosa)
19 - VOLTA POR CIMA (Beth Carvalho)
20 - ANDANÇA (Beth Carvalho)
21 - QUE PENA (Gal Costa)
22 - VAZIO (Luiz Airão)
23 - O AMANHÃ (Simone)